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　　BIPV是實現碳中和、碳達峰目標的重要一環，隨著政策支持力度持續加大，行業有望在未來五年加速滲透，“十四五”期間年平均新增市場規模或超千億元。

　　政策面迎重要突破，BIPV將成為發展最快的光伏子賽道

　　國家能源局綜合司下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，擬在全國組織開展整縣(市、區)推進屋頂分布式光伏開發試點工作，并提出申報試點的縣應滿足：黨政機關建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于50%;學校、醫院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于40%;工商業廠房屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于30%;農村居民屋頂總面積可安裝光伏發電比例不低于20%。

　　BIPV是將太陽能發電設備和建筑建材進行一體化集成的技術，屬于光伏與建筑建材行業的整合領域。作為實現碳中和、碳達峰目標的重要一環，BIPV近年來得到諸多產業支持政策，2021年已有三十余個地區發布未來3-5年綠色建筑規劃，已有十余省、市明確建設BIPV相關補貼。

　　(圖表來源：北極星太陽能光伏網)

　　近日印發《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》提出建設高品質綠色建筑。推動區域建筑能效提升，推廣合同能源管理、合同節水管理服務模式，降低建筑運行能耗、水耗，大力推動可再生能源應用，鼓勵智能光伏與綠色建筑融合創新發展。這樣重磅文件，意味著BIPV政策面迎重要突破，將催化BIPV在“十四五”期間加速成長或將成為我國光伏領域發展最快的子市場之一。

　　年新增市場超千億規模，存量市場潛力近萬億!

　　“十二五”以來，BIPV系統造價持續下降，從40元/W左右下降至目前的4-6元/W，隨著光伏集成技術繼續提升以及行業規模持續擴大，根據中國BIPV聯盟的預測，“十四五”末有望降至2.5元/W，投資回收期顯著縮短，BIPV經濟性有望進一步凸顯。疊加政策扶持力度的持續加大，行業滲透率有望在“十四五”期間加速提升。

　　目前全國總建筑面積為800億平方米，每年建筑業竣工面積為40億平方米，假設住宅/商辦/工業/其他建筑的屋頂占地面積為建設用地面積的30%、40%、50%、30%，按此計算每年翻新屋頂+新增屋頂總面積約12億平方米。根據天風證券測算，保守情境下2025年我國僅新建廠房倉庫類新建項目BIPV潛在市場或達28GW，對應市場空間達693億元。

　　興業證券指出，2020年BIPV實際年新增裝機容量約在1GW，預計到2025年期間新增裝機容量可能達到30-50GW，對應市場規模在1500億-2500億元。測算BIPV存量市場潛力接近10萬億元，合理滲透率下年新增市場規模能超過1000億規模，廠房、園區、農村等重要細分市場增量均十分可觀。

　　光伏組件是主要環節，相關公司迎來較大機會

　　BIPV產品主要由光伏組件和建筑構造組成，其中光伏組件的產業鏈與BAPV及集中式光伏電站組件類似，且是BIPV產品迭代和成本下降的主要環節，有望為逆變器、戶用光伏運營公司相關公司帶來較大機會。

　　具體材料彈性測算：

　　玻璃：假設采用普通光伏玻璃，單玻占比70%，雙玻占比30%，以目前玻璃價格計算，天風證券預計，在BIPV滲透率達到5%時，行業營收將達到21億元，占BIPV營收規模3%。根據不同企業方案，若采用厚玻璃，則玻璃價值量將大幅提升。

　　電池片：假設電池價格0.9元/W，在BIPV滲透率達到5%時，行業營收將達到110億元，占BIPV營收16%。

　　組串式逆變器：假設逆變器價格0.3元/W，在BIPV滲透率達到5%時，營收達到37億元，占BIPV營收5%。

　　相比之下，建筑企業主要參與產業鏈的后端，通過對BIPV組件的建材化改造，使其滿足建筑構造的要求。天風證券認為，總體上建筑公司雖然在整個BIPV產業鏈中貢獻的價值量比例不高，但卻參與到了BIPV產品的設計、安裝服務和渠道拓展過程中，若建筑公司以EPC總包方身份完成BIPV項目，則可拓展自身在產業鏈上的獲利空間。

　　隆基、天合等加快部署 推出BIPV高性價比產品及解決方案

　　相較早期BAPV這種令光伏系統附著在建筑上的形式，BIPV是將光伏系統和建筑材料高度集成，是光伏系統和建筑材料的一體化產品。因此，BIPV除了對發電系統的發電效率有要求之外，還要有防水、保溫的屬性，此外對于美觀度也有一定要求，是一項系統工程。隨著BIPV的興起，許多光伏企業紛紛投身BIPV領域，據不完全統計，僅A股市場有四十多家企業有與BIPV相關的業務。

　　這其中，有光伏上游向BIPV延伸的企業，隆基股份、天合光能、東方日升、晶科能源、阿特斯陽光等就是其中的代表，他們將多年來積累的光伏技術運用于建筑材料之中，提出了各種BIPV解決方案，可以說是現階段BIPV技術進步的主要推動力。

　　(2021年悅陽高標準廠房BIPV項目)

　　我國已向國際社會承諾2030年前碳達峰，2060年前碳中和。碳中和目標將在較長時期內成為經濟的重要變量。能耗雙控以后將成為常態，高耗能企業，必須不斷提高技術水平，降低能耗，才能避免不被能耗雙控影響生產經營。

　　但一味地暫停生產，限電并不是長久之計。實現碳達峰、碳中和目標關鍵是用綠色技術替代傳統技術，減少碳排放，BIPV也將迎來新一輪的爆發!
 

　　來源：一財投研、光伏頭條、啟迪設計等