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近日，一家世界位居前三的幕墻公司，與一家全球領(lǐng)先的碲化鎘(CdTe)薄膜太陽電池生產(chǎn)企業(yè)，兩強(qiáng)聯(lián)合，宣布攜手進(jìn)軍方興未艾的BIPV領(lǐng)域——中國建筑興業(yè)集團(tuán)(830.hk)與龍焱能源科技(杭州)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，兩者表示將開啟在光伏建筑一體化(BIPV)領(lǐng)域的全面合作。

在雙碳背景下，政策大力推廣建筑光伏，涉足企業(yè)有望獲得前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2021年以來，我們只要略加留意，便會就會發(fā)現(xiàn)，不少上市公司正紛紛開始布局BIPV業(yè)務(wù)，其中包括：

森特股份：金屬屋面領(lǐng)軍企業(yè)，協(xié)議轉(zhuǎn)讓24.74%股權(quán)給隆基股份，并攜手進(jìn)軍建筑光伏一體化(BIPV)市場;

東方雨虹：國內(nèi)建筑防水龍頭，與晶澳科技戰(zhàn)略合作，在光伏屋面一體化領(lǐng)域達(dá)成全方位的深度合作，在全國范圍內(nèi)共同推動(dòng)“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項(xiàng)目。

此外還有東南網(wǎng)架與福斯特的合作、江河集團(tuán)和方大集團(tuán)在光伏幕墻領(lǐng)域的積極布局等等。

為什么眾多企業(yè)在2021年不約而同地加大了在BIPV領(lǐng)域的布局?要清楚判斷這個(gè)問題，接下來，有必要繼續(xù)了解BIPV。

BIPV，即光伏建筑一體化，將太陽能發(fā)電產(chǎn)品集中到建筑上。BIPV是將太陽能發(fā)電系統(tǒng)與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、施工以及安裝，與建筑物完美結(jié)合，常被稱為“建材型”光伏建筑，如光伏屋頂、光伏幕墻等。BIPV作為太陽能資源的重要應(yīng)用，環(huán)保性和可再生性方面的優(yōu)勢，較為突出。

一、我國能源低碳化轉(zhuǎn)型加速，分布式光伏前景廣闊

能源是經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，而能源主要分為化石能源和低碳能源，化石能源主要指煤炭、石油等，低碳能源包括水能、風(fēng)能、太陽能等等，相對化石能源來說，低碳能源具有突出的可再生性，從化石能源向低碳能源轉(zhuǎn)變，最終進(jìn)入可持續(xù)能源時(shí)代，這是全球能源轉(zhuǎn)型的基本趨勢。

全球如此，對中國來說更是這樣。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前我國能源結(jié)構(gòu)仍然是以化石能源為主，煤炭在一次能源中的占比仍超過55%，能源緊張，環(huán)保壓力大。在此背景下，我國提出“2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和”的“雙碳”目標(biāo)，這也是我國的重大戰(zhàn)略之一，低碳能源發(fā)展成為我國能源體系建設(shè)的未來方向。

我國分布式光伏發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

就目前我國的能源結(jié)構(gòu)看，太陽能裝機(jī)容量占比偏低，2020年底僅11.52%。2020年底全國發(fā)電裝機(jī)容量22億千瓦，其中火電12.5億千瓦，占56%，超過一半。太陽能裝機(jī)容量2.53億千瓦，占比11.52%。

2020年習(xí)近平主席提出，2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上，而2020年兩者合計(jì)僅5.35億千瓦，假設(shè)2030年風(fēng)電、太陽能裝機(jī)容量結(jié)構(gòu)比例維持不變，光伏發(fā)電裝機(jī)容量將在未來十年實(shí)現(xiàn)8.4%的復(fù)合增長。

另一方面，當(dāng)前分布式光伏在光伏發(fā)電中占比較低，未來潛力大。在太陽能裝機(jī)中，大部分是光伏電站。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2019年末光伏電站裝機(jī)容量2.04億千瓦，其中分布式光伏電站0.63億千瓦，占比30.7%。

二、幕墻BIPV作為分布式光伏重要形式，將步入快速發(fā)展期

BAPV和BIPV是分布式光伏電站的重要形式，其中BAPV目前占比更高。與BAPV在現(xiàn)有建筑上安裝太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)不同，BIPV與建筑物完美結(jié)合，不占用土地、透光性好、弱光條件下轉(zhuǎn)化效率高等優(yōu)點(diǎn)。

與屋面BIPV一樣，幕墻BIPV也迎來了極好的發(fā)展機(jī)遇。國家能源局今年6月發(fā)布了《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，9月將676個(gè)縣列為試點(diǎn)名單，屋頂分布式光伏獲得了政策的強(qiáng)力推動(dòng)。與屋頂相比，建筑物的外立面光照時(shí)間相對較短，然而其潛在面積往往是屋頂面積的數(shù)倍之多，這是幕墻BIPV無法比擬的先天優(yōu)勢。

我國每年新建幕墻面積巨大，為光伏幕墻的發(fā)展提供了巨大市場。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我國幕墻行業(yè)產(chǎn)值超過5000億元，按照每平米造價(jià)2500元推算，2020年我國新建幕墻面積超過2億平方米。假設(shè)按照平米裝機(jī)150Wp計(jì)算，每年新建光伏幕墻潛在裝機(jī)容量可以達(dá)到30GW，另外還有更大規(guī)模的存量幕墻改造需求。根據(jù)中國建研院測算，我國已建成建筑面積中約600億平可安裝分布式光伏，對應(yīng)裝機(jī)量400GW，按照遠(yuǎn)期2.5元/W的價(jià)格估算，存量市場空間達(dá)1萬億。

三、中國建筑興業(yè)聯(lián)手龍焱，行業(yè)發(fā)展之必然

幕墻BIPV發(fā)展機(jī)遇和潛力十分可觀，然而也面臨一些挑戰(zhàn)，尤其是成本問題。

近年來光伏組件價(jià)格，隨著技術(shù)進(jìn)布和應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大，成本得到了大幅下降，2021年集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。而BIPV應(yīng)用規(guī)模仍然較小，成本依然偏高。對于幕墻BIPV來說，由于太陽能利用小時(shí)數(shù)明顯低于屋頂，其成本問題，更為突出一些。

如光伏組件的發(fā)展歷程類似，我們認(rèn)為幕墻BIPV成本在未來也定然呈逐步下降趨勢，其根本驅(qū)動(dòng)是技術(shù)進(jìn)步。也正是如此，我國幕墻BIPV行業(yè)的發(fā)展，需要行業(yè)巨頭在技術(shù)研發(fā)方面加大投入和協(xié)作。

幕墻與光伏膜技術(shù)的結(jié)合，是幕墻作為外立面根本屬性所決定的。幕墻是建筑的外墻圍護(hù)，一般來說不承重，還帶有裝飾效果。在幕墻上建立光伏發(fā)電系統(tǒng)，如果使用光伏組件，一般來說平方米重量超過10公斤，且美觀效果不佳，這就大概率就破壞了幕墻的本身功能。因此幕墻BIPV，使用光伏膜技術(shù)是更為合適的技術(shù)路線。

中國建筑興業(yè)和龍焱能源分別作為幕墻行業(yè)和光伏膜領(lǐng)軍企業(yè)，合作幕墻BIPV是行業(yè)發(fā)展必然。

中國建筑興業(yè)集團(tuán)，隸屬于中國建筑集團(tuán)有限公司，為業(yè)主提供幕墻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、維護(hù)等“一站式”服務(wù)。擁有五十多年幕墻經(jīng)驗(yàn)，在全球玻璃幕墻行業(yè)內(nèi)規(guī)模實(shí)力排名前三，業(yè)務(wù)遍及11個(gè)國家、43個(gè)城市，累計(jì)項(xiàng)目達(dá)890余座，承接了以世界第一高樓迪拜哈利法塔項(xiàng)目為代表的多個(gè)國際地標(biāo)建筑，具備技術(shù)、資金、經(jīng)驗(yàn)、品牌等優(yōu)勢。

龍焱能源科技(杭州)有限公司于2008 年5 月由國際光伏專家吳選之教授等人創(chuàng)建。龍焱能源以“建世界一流的太陽能電池制造企業(yè)”為發(fā)展愿景，堅(jiān)持走“自主研發(fā)、先強(qiáng)后大”的科學(xué)發(fā)展道路，一直致力于在中國實(shí)現(xiàn)高效碲化鎘(CdTe)薄膜太陽電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，專注于碲化鎘薄膜光伏技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)。公司成功打破國外技術(shù)壟斷，率先在中國實(shí)現(xiàn)了完全自主研發(fā)碲化鎘薄膜太陽能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，電池效率達(dá)到國內(nèi)外卓越水平。公司承擔(dān)并完成了“863 計(jì)劃”的一項(xiàng)課題，參與建成了世園會中國館、雄安商務(wù)中心、大同能源館、嘉興火車站等百余個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目。

四、攜手龍焱拓展BIPV市場，將為中國建筑興業(yè)打開更大空間

中國建筑興業(yè)聯(lián)手龍焱能源科技，能否在幕墻BIPV領(lǐng)域，挑起行業(yè)發(fā)展之大梁的同時(shí)，為自身發(fā)展打開新的空間?這還得從兩家公司的技術(shù)能力說起。

中國建筑興業(yè)在幕墻設(shè)計(jì)、加工領(lǐng)域擁有寬廣護(hù)城河。

在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，中國建筑興業(yè)通過BIM技術(shù)，進(jìn)行模型建立和反向?qū)嵉啬Ｐ蛯Ρ龋诤蠀?shù)化設(shè)計(jì)大幅提升效率，可以完成三維雙曲幕墻等復(fù)雜幕墻的設(shè)計(jì)難題，開創(chuàng)中國幕墻工程技術(shù)的新高度，確立了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位。

在加工制造領(lǐng)域，公司將數(shù)字化設(shè)計(jì)和自動(dòng)化加工有機(jī)結(jié)合，建成國內(nèi)唯一掌握復(fù)雜型材彎曲技術(shù)的幕墻拉彎車間，持續(xù)加碼智能化建設(shè)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。公司共設(shè)珠海、上海等四個(gè)生產(chǎn)中心，15條生產(chǎn)線，幕墻年產(chǎn)量超45萬平方米，日生產(chǎn)量可達(dá)300件標(biāo)準(zhǔn)單元件。

龍焱能源科技，碲化鎘光伏膜技術(shù)遙遙領(lǐng)先。

龍焱能源創(chuàng)始人吳選之教授，曾在美國能源部國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室任職，2008年創(chuàng)立后一直專注于碲化鎘薄膜發(fā)電領(lǐng)域，2011年耗資4000萬美元在杭州建立了第一條碲化鎘薄膜電池生產(chǎn)線，邁出國內(nèi)碲化鎘電池產(chǎn)業(yè)化的第一步。目前，光伏建材產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在世界園藝博覽會中國館、國家大劇院舞美基地等標(biāo)志性建筑中。

中國建筑興業(yè)憑借在幕墻設(shè)計(jì)和加工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，以及公司的品牌、規(guī)模優(yōu)勢，聯(lián)手在全球碲化鎘薄膜發(fā)電技術(shù)領(lǐng)先的龍焱科技，有望打造具備強(qiáng)大市場競爭力的光伏幕墻產(chǎn)品，以及探索出迎合客戶需求的商業(yè)模式，進(jìn)而推動(dòng)BIPV業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

另外幕墻BIPV，很好契合了中國建筑興業(yè)的高端市場定位和低碳化發(fā)展戰(zhàn)略，也能夠進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢。

盡管從規(guī)模上看，中國建筑興業(yè)并非業(yè)內(nèi)最大，但高端幕墻產(chǎn)品的定位十分突出。公司擁有超高層玻璃幕墻、雙曲異形復(fù)雜幕墻等技術(shù)，也在全球范圍中承建了眾多地標(biāo)性建筑，在上文中，我們也提到了公司在設(shè)計(jì)、加工制造領(lǐng)域的護(hù)城河，這正是公司在高端幕墻市場份額持續(xù)提升的關(guān)鍵所在。幕墻BIPV行業(yè)目前仍處于應(yīng)用推廣階段，在高端領(lǐng)域率先應(yīng)用，是大概率事件。

另外為適應(yīng)低碳理念及新需求變化，公司擁有通過了被動(dòng)式幕墻認(rèn)證，還取得“一體化自適應(yīng)反射式采光單元式玻璃幕墻”等實(shí)用新型專利。幕墻BIPV是公司低碳化發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局。

攜手龍焱能源科技，打造市場領(lǐng)先的幕墻BIPV產(chǎn)品，這不僅僅能讓中國建筑興業(yè)進(jìn)入數(shù)千億的BIPV市場，更重要的是，這能夠進(jìn)一步強(qiáng)化公司在高端幕墻市場的競爭力，提供差異化的產(chǎn)品競爭力，進(jìn)一步拓寬公司的護(hù)城河，這都將為公司未來發(fā)展，打開了更大的發(fā)展空間。

五、打造百億市值的路上，中國建筑興業(yè)行走的越發(fā)堅(jiān)實(shí)

2021年4月，中國建筑興業(yè)公布了未來經(jīng)營目標(biāo)：未來2-3年內(nèi)，凈利潤預(yù)期將保持年均40-50%的增長;

“十四五”末(即2025年)的經(jīng)營目標(biāo)新簽合同額100億港元、營業(yè)額90億港元、凈利潤10億港元，對應(yīng)2021-2025年復(fù)合增長速度(CAGR)39%。

“39%”，這樣一個(gè)遠(yuǎn)超行業(yè)的增長速度，對在傳統(tǒng)幕墻行業(yè)中競爭的中國建筑興業(yè)來說，讓人多少有所疑慮。

然而，短短幾個(gè)月后的2021年8月，公司公布了上半年經(jīng)營業(yè)績，公司2021H1新簽合約額45.5億港元，同增76.7%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.03億港元，同增37.8%;凈利潤2.26億港元，同增45.75%。為公司“十四五”拉開了高增長的序幕。

展望未來五年，看似“宏偉”的目標(biāo)，又如何實(shí)現(xiàn)呢?

區(qū)域戰(zhàn)略調(diào)整，是重要驅(qū)動(dòng)因素。近年來公司深入貫徹“擴(kuò)大港澳、進(jìn)軍內(nèi)地、收縮海外”的經(jīng)營戰(zhàn)略，中國內(nèi)地幕墻市場空間廣闊，年幕墻建設(shè)需求超過5000億元，加速拓展內(nèi)地幕墻業(yè)務(wù)，將打開公司成長的天花板。與此同時(shí)，海外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對較大，收縮海外有利于提升公司盈利水平。

從根本上，還是取決于公司不斷增強(qiáng)的幕墻產(chǎn)品競爭力。中國內(nèi)地幕墻市場雖大，但行業(yè)低價(jià)無序競爭現(xiàn)狀仍有待改善。公司通過持續(xù)推動(dòng)科技創(chuàng)新，提升技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，提高幕墻產(chǎn)品的競爭力，是公司擺脫國內(nèi)幕墻行業(yè)的無序競爭的重要路徑之一。

與龍焱能源合作，開發(fā)市場領(lǐng)先的幕墻BIPV產(chǎn)品，為公司打開新的數(shù)千億市場空間，更重要的是，讓公司擁有了更多的、競爭對手無法企及的幕墻產(chǎn)品，核心競爭力得到了進(jìn)一步提升。

100億港元，是公司合同產(chǎn)值目標(biāo);10億港元，是公司凈利潤目標(biāo)，公司把期限定在了2025年。但是，現(xiàn)在，我們有充分理由相信，這個(gè)進(jìn)程有望被大大提前。

在通向百億市值規(guī)模的路上，中國建筑興業(yè)集團(tuán)(830.hk)正積極將自身的角色定位逐漸拓寬為國內(nèi)幕墻BIPV的領(lǐng)導(dǎo)者之一，在這一過程中，憑借集團(tuán)在建筑領(lǐng)域的深厚技術(shù)和資源背景的多年積累，再疊加聯(lián)合各方的優(yōu)勢互補(bǔ)，或許會比特斯拉等全球新能源行業(yè)領(lǐng)先者更加具備“后發(fā)先至”的可能性，在建筑光伏這一黃金賽道，已插上翅膀的中國建筑興業(yè)，無疑是身處同類最佳的序列，而更為難得的是，這一切才剛剛開始，好戲還在后頭。