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BIPV近期有爆發跡象，之前影響行業發展的三個因素，包括政策、經濟性與產業協同，都有邊際改善。BIPV潛在市場空間巨大，預計2022、2025、2030年當年新增的市場分別為85、497、1135元，對應2.3、15.9、25.4GW裝機規模。BIPV發展需要跨行業協同，且有示范效應，預計將以晶硅路線為主，且會呈現出先發優勢，率先建成示范項目并推廣的企業將憑借先發優勢進一步增強個體的α屬性。考慮到行業發展路徑可能會先從國內增量項目到存量，光伏企業能否快速掌握相關建筑設計的相關能力較為關鍵，對于光伏行業來講，發展BIPV根基在于自身產品，但現階段，項目入口可能更為重要一些。

摘要

BIPV是建筑與光伏更深層次的融合產物，應用場景多樣。BIPV是光伏與建筑更深層次的融合產物，區別于以屋頂為載體、沒有建筑功能的BAPV，BIPV除發電功能外，還承擔了建筑物原有的支撐、遮擋功能。BIPV運用光伏物理性能，同時兼顧建筑美學觀念(建筑的重要屬性)，應用場景多樣，有向城市高建筑密度區域滲透的潛力。尚德、英利、漢能BIPV示范項目此前已先后落地，隆基近期也相繼發布BIPV產品，行業有爆發跡象。

制約行業發展的三個因素在2021年均有變化。此前行業進展比較緩慢，主要受三個因素制約：政策、經濟性、缺少跨行業協同，但目前均有變化：(1)政策鼓勵程度加大，BIPV貼合減排趨勢，北京、南京已經出臺實質性補貼;(2)已經具備經濟性，粗算項目6-8年可收回成本(不考慮北京、南京補貼);(3)跨行業協同加速：業內認識到BIPV是交叉學科，建筑設計是BIPV發展過程中不可缺少的參與者，近期跨行業的協同也在增加。

增量空間廣闊，先發優勢會讓個體呈現強α。BIPV發展路徑將從國內到海外、由增量到存量，市場空間廣闊：按當年竣工面積43億平測算，轉換效率16%等條件估算，預計2022、2025、2030年當年新增的市場分別為85、497、1135億元，對應2.3、15.9、25.4GW裝機規模。BIPV產業發展需要跨行業協同，且有示范效應，預計將以晶硅路線為主，行業也將體現出先發優勢：率先建成示范項目并推廣的企業將憑借先發優勢進一步增強個體的α屬性。BIPV爆發可能會先從增量項目開始，光伏企業能否快速掌握相關建筑設計的相關能力較為關鍵，對于光伏行業來講，發展BIPV根基在于自身產品，但現階段項目入口可能更為重要。

1、BIPV是建筑與光伏更深層次的融合產物，應用場景多樣

BIPV是光伏與建筑更深層次的融合產物。光伏建筑一體化的概念最早于上世紀90年代提出，主要通過BIPV(Building Integrated PhotoVoltaic)、BAPV(Building Attached PhotoVoltaic)將建筑與光伏兩個行業連接在一起。區別于以屋頂為載體的、沒有建筑功能的BAPV，BIPV除發電功能外，還承擔了建筑物原有的支撐、遮擋功能，是光伏與建筑行業更深層次的融合產物。

應用場景多樣，具備滲透潛力。BIPV運用光伏物理性能，在建筑設計過程中提升、改善或拓展了原有建筑的功能，同時兼顧建筑美學觀念(建筑的重要屬性)。BIPV的應用方式較為多樣，包括瓦片式、采光式、圍墻式等等，同時，由于BIPV兼顧實用性與美觀，因此具備向城市高建筑密度區域滲透的潛力。

此前發展較慢，近期以來有爆發跡象。1967年，日本MSK公司最早提出建筑光伏一體化產品，2004年行業曾有較多比較成功的嘗試，如機遇號火星探測器(光伏應用的拓展，落地后類似建筑)、曼徹斯特摩天大樓幕墻項目等。近年來，BIPV行業發展迅速，尚德、英利、漢能示范項目已先后落地，特斯拉、隆基也相繼發布BIPV產品。

2、制約行業發展的三個因素在2021年均有變化

2.1 政策：鼓勵程度加大，北京、南京近期有實質性補貼

政策鼓勵，BIPV貼合減排趨勢。我國城鎮化、工業化加速，建筑能耗逐漸增多(約占全社會總能耗的40%)，由于BIPV屬性貼合減排大趨勢，因此我國明確“碳達峰、碳中和”目標后，相關鼓勵政策密集落地，2020年6月9日，中國工程建設標準化協會發布《建筑光伏組件》，行業標準確立。

實質性補貼政策出臺。2020年11月18日北京市發布《關于進一步支持光伏發電系統推廣應用的通知》，明確對BIPV進行補助，提出全部實現光伏建筑一體化應用的項目度電補貼0.4元(含稅)，時間持續5年;2021年3月16日，南京出臺BIPV補助政策較北京更為詳細，將既有建筑改造也納入補貼范圍之內(存量)。

2.2 經濟性：目前回收期6-8年，且有進步空間

BIPV全生命周期造價高于傳統屋頂。目前國內市場工商業屋頂(彩鋼板、琉璃瓦等)初始造價約為100元/平方米，考慮到使用年限為20年，對應50年產權的全生命周期成本為250元/平方米;BIPV相對傳統工商業屋頂造價更高，按目前BIPV轉換效率16%測算，單平造價約為600-800元(4-5元/w)，較傳統屋頂初始造價高1-2倍。

有發電功能，目前已具備經濟性。此前BIPV項目多數以薄膜電池為主，如碲化鎘、銅銦鎵硒等，由于薄膜轉換效率相對較低且初始造價相對較高，因此雖有示范項目落地，但不具備經濟性，因此并未大范圍推廣。隨著光伏技術路線向晶硅路線切換，尤其是單晶替代多晶后，光伏轉換效率提升疊加造價大幅下降，目前BIPV項目已具備經濟性：若屋頂項目初始投資為600-800元/平方米，轉換效率為16%，粗算項目6-8年可收回成本(不考慮北京、南京補貼)。

成本有進一步下降的空間。BIPV成本有較大的下降空間：(1)受產業鏈供需關系影響，目前組件價格處于高位，預計相關重點環節擴產相繼達產后，組件價格有望下降;(2)目前大宗商品價格持續上漲，增加了除組件之外的其他成本，大宗商品價格長時間維持高位可能性不是很大;(3)光伏行業本身具備學習曲線，成本會隨著生產經驗的積累按照一定規律下降;(4)目前BIPV項目經驗較少，設計進步空間較大;(5)行業推廣加速后，規模化會進一步降低成本。綜合來看，預計未來3-5年內，BIPV單平造價可能會降至400-500元左右。

2.3 跨行業協同：業內認識到BIPV是交叉學科

此前行業發展尚未到爆發時點。若僅考慮BIPV經濟性，2019-2020年BIPV行業就應該迎來大發展，彼時組件價格及轉換效率與目前沒有質的差別，但行業整體沒有顯著變化，究其原因有三點：(1)建筑不懂光伏，光伏不懂建筑;(2)光伏在當時不大需要懂建筑：相對于拓展應用邊際，光伏行業內部有更重要的事需要去做，即一體化;(3)減排是清晰的大趨勢，但具體實施比較模糊。

光伏行業認識到建筑設計是BIPV發展過程中不可缺少的參與者。BIPV是交叉學科，光伏與建筑設計缺一不可，但兩個行業存在很大差別：光伏行業本質是半導體，第一性是度電成本下降，相對冰冷;建筑行業兼備建筑學與美學要求，因此第一性也極難描述，需考量多方面標準，有溫度。此前BIPV項目規模相對較小、推廣速度較慢，近期光伏行業相關企業已經認識到建筑設計是BIPV發展過程中不可缺少的參與者，與相關建筑行業公司開啟合作。

3、增量空間廣闊，先發優勢會讓個體呈現強α

3.1 發展路徑：從國內到海外，由增量到存量

從國內開始發展。特斯拉已在海外市場推出居民使用的solar roof，由于國內外電力價格形成機制不同，且面臨推廣問題(渠道)，即使海外居民電價高于國內，國外企業面向海外推廣BIPV可能也會比較困難。相對海外，國內企業更加熟悉本土市場，預計短期內BIPV海外與國內市場可能會相對隔離，國內企業主要市場在本地。

公建與工業市場是主戰場，發展路徑從是增量到存量。增量方面，BIPV大概率會從新建增量項目開始推廣，如公建方面的高鐵站、機場等，此外，新增的工業園區也為BIPV提供了很好的切入契機;存量方面，與增量的區別在于：(1)改建BIPV會對電網企業現有經營情況產生影響;(2)需要考察原來結構負載是否滿足要求。

居民市場潛力有待挖掘。居民市場推廣主要面臨三個問題：(1)經濟性。國內居民電價低;(2)收益分配。屋頂、幕墻收益分配較為復雜，開發商意愿可能會低一些;(3)安全性。BIPV在適用性方面與傳統建筑材料不同，光伏陣列增加建筑自身的燃料荷載，也改變了建筑火災動力學邊界條件。目前BIPV無法用于生產的火災危險性分類為甲、乙，或儲存物品的火災危險性分類為甲、乙的地點，居民市場的推廣可能比工業更注重安全性。

3.2 增量空間廣闊，先發優勢會進一步增強個體的α屬性

市場空間空間廣闊。按當年竣工面積43億平測算，假設轉換效率不變，2022、2025、2030年BIPV單平造價分別為600、500、400元，預計2022、2025、2030年當年新增的市場分別為85、497、1135元，對應2.3、15.9、25.4GW裝機規模。

可能會以晶硅路線為主。薄膜除成本高于晶硅外，從某些方面來看可能是適用于BIPV，比如透光性等等。此前行業發展相對緩慢，可能是因產業沒有足夠的爆發契機，并不能說明薄膜路線不適用于BIPV、無法推動BIPV行業實現質變，但我們仍然認為BIPV市場可能會以晶硅路線為主而非薄膜：(1)BIPV發展初期預計將以ToB的項目為主，但這些項目本質卻具備很強ToC屬性：有溫度、不冰冷，技術路線只是入口的延伸，在初期發展階段，我們認為入口更重要;(2)BIPV是交叉學科，能否掌握行業入口取決于相關企業在建筑領域的布局，晶硅路線相關企業正在強勢入局BIPV;(3)行業初步進入發展正軌后，有很強的示范效應。

先發優勢會進一步增強個體的α屬性。BIPV發展需要跨行業協同，且有示范效應，預計將體現出先發優勢，率先建成示范項目并推廣的企業將憑借先發優勢進一步增強個體的α屬性。考慮到行業爆發可能會先從增量示范項目開始，光伏企業能否快速掌握相關建筑設計的相關能力較為關鍵，對于光伏行業來講，發展BIPV根基在于自身產品，但現階段項目入口可能更為重要。